核心观点：金融IT企业的业绩增长核心驱动因素包括规则变化和技术进步。我们认为，可以从短期、中中期、长期三个角度看金融IT企业的成长性。短期来看，资本市场改革持续推进，利好政策频出，金融机构（尤其是券商）对于系统改进需求旺盛。中期来看，国内金融机构在信息技术投入上无论是绝对值抑或占营业收入比例相对于国外同行仍有较大提升空间。长期来看，头部金融IT企业持续研发投入，保证其源源不断的创新能力，能够不断拓展新的业务领域，巩固其护城河。我们建议关注金融IT领域的龙头公司——恒生电子。
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