主要观点
第345批新车申报清单公布。6月15日，工信部公布了最新一批申报《道路机动车辆生产企业及产品公告》的新车清单。此次申报的新能源汽车产品共有287个，其中新能源乘用车共有80个。众多新车即将上市，包括大众ID.3、ID.6，极氪001，汉PHEV等。
宁德时代地位稳固。此次申报清单中，宁德时代配套的车型有：大众系（纯电车型ID.6，插混车型探岳GTE、迈腾GTE），吉利旗下的高端车型极氪001和换电车型枫叶80V，一汽纯电动车型红旗6HSS，以及造车新势力推出的车型理想one、小鹏P5三元版本和铁锂版本等。
车企方面，吉利申报的极氪001，错位竞争，进一步打开新能源车市场。比亚迪申报的新车有汉插混版、海豚EA1等。另外长城申报了哈弗H6HEV版本，电芯由比亚迪配套（三元电池）。
二线电池企业机会多多。最新申报的奔驰纯电动EQA由孚能配套，广汽埃安LX由中航锂电配套，东风风行S50由欣旺达配套。另外，搭载e-Power的轩逸HEV也进入了申报清单。轩逸HEV电芯大概率由欣旺达配套。蜂巢外供方面进入了赛力斯SF5、哪吒V。
技术路线上，铁锂和三元共分天下。铁锂和三元各有优势。对于更注重成本的A00级与A0级车型，比如欧拉好猫等以铁锂配套为主。对于其他车型，除了比亚迪车型，一般以三元为主。
投资建议。随着新能源车型不断增加，消费端必然会加速崛起。目前全球新能源车市场均在高速发展，带动锂电产业快速扩容。锂电各细分领域的优质企业，均有巨大发展空间。建议关注，动力电池：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达等；正极：当升科技、容百科技、德方纳米、中伟股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材质、沧州明珠等；负极：璞泰来、中科电气、翔丰华等；电解液，天赐材料、新宙邦、多氟多等；锂电辅材：天奈科技、科达利等。
风险提示：新能源车销量不及预期
