我们长期看好未来IoT行业的持续成长，预计IoT设备将成为继PC、手机之后新一代强粘性硬件终端。中短期看，以AirPods为核心的TWS耳机将在2-3年内率先爆发，与手机搭售之后将迎来数倍成长。建议关注产业链市场空间最大的组装生产厂商及整机厂商。中长期看，预计智能手表集成运动、健康监测等功能将进一步分散手机功能，成为TWS耳机后的第二个高增长点。长期看，5G逐步落地，AR/VR作为下一代基于视频的人机交互平台，预计在解决传输、内容等问题后将高确定性快速成长。
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