阿里云与亚马逊AWS分别为中国、全球收入体量最大的IaaS云计算巨头，AWS对阿里云的成长空间、估值方法等亦有极大的参考价值。参考欧美市场过去数年的发展历史，我们预计国内云计算市场中期仍有望继续维持30%以上增速，阿里云增速则有望保持在40%以上。同时，在规模效应凸显、产品结构优化等因素的驱动下，阿里云有望在份额上持续领先，在盈利能力上不断改善。参照AWS的发展轨迹及估值变迁，我们看好阿里云长周期的成长前景，并估算其中期合理价值应在千亿美元级别。

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