大众食品公司二季度收入及利润普遍超预期，这里面有内生增长和格局优化的可持续因素，也有补库存和费用减少的阶段性因素。展望下半年，需求和生产生活进一步恢复常态，我们认为大多数食品公司的高增长难以持续，且大众品估值普遍处于高位，因此需要进一步聚焦那些疫情后竞争优势得到放大的公司，关注竞争格局改善和高成长的细分赛道，同时兼顾估值的长期匹配。
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