氧化铝企业减产超预期、国内消费走弱幅度超预期、电解铝复产速度超预期、采暖季政策不确定性。氧化铝方面，靖西天桂和国电投遵义等氧化铝项目9月后将稳定出料，预计四季度国内氧化铝供应过剩压力将进一步升级。电解铝方面，虽然下半年国内仍有电解铝产能新扩建及复产，但是预计全球供应短缺格局仍将维持，叠加国内下游消费旺季的来临，预计下半年电解铝价格或将偏强运行。
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