【投资要点】
半导体材料作为半导体行业上游，整体规模保持持续增长，根据SEMI数据，全球半导体材料市场规模在2021年达到643亿美元，创历史新高，同比增长15.9%。不同种类、实现不同功能的电子气体几乎贯穿整个集成电路制造工艺制程中。包括沉积、光刻、刻蚀、扩散、退火等关键工序，以及用作反应腔清洁的功能性气体等，电子气体在半导体材料占比仅次于硅片。根据TECHCET数据，2021年全球电子气体市场规模约为62.5亿美元，同比增长7%以上，其中电子大宗气体市场规模约为17.1亿美元，电子特气市场规模为45.3亿美元。TECHCET预计，到2025年，全球电子气体的市场规模将超过80亿美元，其中电子特气市场规模将达到60亿美元，电子大宗气体市场规模将超过20亿美元。
目前全球电子气体市场依然由海外头部厂商主导，头部四家公司全球市占率超过90%。国产气体供应厂商近年来持续进行研发技术创新，已在部分关键特种气体领域取得突破性进展，且积极进行扩产以持续提高行业竞争力。此外，考虑到国内政策支持、客户关系维护、配套服务支持等有利因素，我们认为大陆半导体产业链的加速发展也将有效地带动国
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