风电：海风正劲，陆风生机。海上风电方面，下半年国内海上风电招标规模持续放量，随着山东、广东等地海风项目建设推进，业绩端也有望回暖。展望下半年，海外市场海上风电政策有望加码；英国第四轮海上风电CFD招标结果有望在2022年发布，项目总规模有望接近10GW，海外大型海上风电项目落地可期；国内风机大型化进一步加速，下半年国际风能展上风机企业有望推出更大单机容量的新品，打开进一步降本空间；这些因素将强化市场对于国内外海上风电未来发展前景的预期。陆上风电方面，下半年进入需求旺季，企业盈利情况明显修复；陆上风机招标有望持续放量，风机大型化趋势放缓，招标价格有望企稳甚至回升；分散式风电步入政策落地期，示范项目有望开启申报，打开陆上风电需求进一步放量的空间和预期。
光伏：需求持续强劲，优选α。2021年以来，煤炭等传统能源价格呈现上涨趋势，俄乌冲突进一步推升传统能源价格，传统能源价格的大幅上涨推升了光伏相对传统能源的经济性；在俄乌冲突背景下，加快发展本国、本区域的可再生能源，降低传统能源的对外依存度渐成共识；美国宣布将对进口自东南亚四国的太阳能电池板相?
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