核心观点
体育行业:万亿赛道人群广泛,盈利模式持续摸索。据《全民健身(2021-2025年)》计划,我国体育产业2025年剑指5万亿目标,前景广阔。对标海外,国内体育产业供需均有优化空间,体育服务系增量重点,职业体育和大众体育(健身、户外休闲)等系核心。但体育服务参与主体的商业模式仍待持续摸索与优化,在后疫情新机遇新挑战中不断迭代升级,为后续成长奠定基础。
职业体育:赛事IP为核心资源,产业链盈利能力待拓展。上游来看,体育俱乐部赛事IP仍处于积淀阶段,相较欧美百年赛事影响力较低;中游方面,北美体育流媒体寡头垄断,国内体育传媒外购赛事IP版权费用高昂,带来较大的资金压力,更多以此为引流手段,并借平台优势多元变现和挖潜;下游会员订阅付费和衍生产品付费习惯逐步培养形成。大型赛事举办有助于加速体育产业链发展,今年冬奥会带来冰雪热,提升资本入驻和大众参与热情。
大众健身:疫情加速线上线下融合,平价定位复苏较快。线下健身方面,欧美龙头定位侧重模式多元,后疫情时代加速线上线下融合,平价定位复苏较快。国内目前初步形成系列连锁品牌,多在百家规模,但尚未形成巨头
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