子行业核心周观点
新能源：上周前瞻判断大储能机会，本周南网招标催化行情启动，明确是2023年增速最高子赛道之一，判断行情仍处于启动初期，维持重点推荐，重点关注：核心PCS、电池供应商，以及拥有项目资源或核心设备供应优势的系统集成商；同时，在市场对硅料周期性充分认知情况下，继续重点推荐公司层面存在强alpha逻辑（业务线延伸、产能高增）的硅料龙头。
电力设备与工控：1）电网：6月以来行业催化较多，看好Q3电网投资加速，板块景气度持续提升，新型电力系统下新技术与设备升级提速，推荐非晶变、南网、新能源配套、特高压、电表等赛道。2）疫情后经济修复+稳增长等因素驱动Q3工控需求回升，内外扰动因素下替代外资进程持续超预期，看好工控板块龙头与下游结构性增长机遇。
氢能与燃料电池：6月FCV产销与系统装机量再创单月新高，产业下半年集中出货叠加政策规划放量，下半年FCV单月产销超千辆是大概率事件；山东发布氢能产业工程行动方案，2025年FCV规划量超万台，非示范城市FCV规划量已持平示范城市群，政策落地推动FCV加速放量。
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