投资要点：
光伏板块核心观点：硅料龙头价值重估，逆变器、大尺寸电池片等盈利改善环节有望持续表现，同时关注分布式光伏开发运营环节。关注下半年分布式光伏开发运营环节机会：上半年由于高组件价格及二季度疫情影响部分分布式项目开工，国内下游开发运营环节自五月初以来涨幅相对较弱，属于估值及资金洼地，存在切换及补涨空间；下半年由于新增硅料产能陆续投产，硅料价格预期将从高位回落，带动组件价格下降，将提升分布式电站投资收益率，利好分布式开发运营商，
风电板块核心观点：海风电价快速下降大超预期，大宗商品再度重挫提振风电短期逻辑。海风进度加快，23年项目释放有望超市场预期：22年H1海风招标已达11.3GW，平价进度提速或导致下半年海风招标持续放量，市场预期22年全年海风招标15-20GW，23-24年项目释放或超市场预期，需求空间进一步打开，使得海风行业具备长期成长性。
新能源汽车和锂电板块核心观点：中上游业绩预增后，不应忽视盈利到达拐点的电芯环节。锂电中上游中报预告超预期：锂电中游材料和上游原料已经有约50家上市公司中报业绩预增，超过55家业
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