投资建议
电子行业观点：电动汽车800V时代来临，碳化硅迎来甜蜜时刻，国内碳化硅衬底公司签订大单。在电动汽车800V、高压快充及光伏储能的拉动下，碳化硅需求旺盛，目前SiCMOSFET出现了供不应求的情况，随着蔚来ET5ET7、小鹏G9等搭载碳化硅车型的交付及放量，而衬底及晶圆厂技术壁垒较高，产能扩张较慢，SiCMOSFET紧缺情况有望进一步加剧。天岳先进发布公告，公司与某客户签订长单，约定2023年至2025年交付6寸导电型碳化硅衬底，预计含税销售三年合计金额为13.93亿元。台积电Q2HPC营收占比提升，手机业务占比下滑。台积电2022Q2业绩说明会表示，HPC业务增长表现强劲，22Q2HPC营收环比增长13%，占比由Q1的41%进一步提升至43%，7nm及以下的先进制程占比合计已经高达51%；手机需求疲软，台积电22Q2占比由一季度40%下滑至38%，根据Canalys数据，2022Q2全球智能手机出货量同比下降9%。我们继续看好新能源及智能汽车用电子半导体的机会，重点看好IGBT、碳化硅、薄膜电容、隔离芯片、智能汽车产业链。
通信行业观点：通信板块三季度基本面向好，重点关注数字新基建和高成长。结合通信板块公布的二季度业绩预?
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