投资要点
电力设备板块核心观点：电网工程6月投资额大超预期，国网发布新型电力系统数学技术“白皮书”，关注配网数字化、特高压投资机会。7月19日，国家能源局公布的1-6月全国电力工业统计数据，22H1电网工程投资完成额达1905亿元，同比增长9.9%。单6月投资完成额达642亿元，同比增长26%。国网发布新型电力系统数字技术支撑体系“白皮书”，数字技术支撑新型电力系统建设方案路径清晰明确。下半年风光大基地有望再迎开工潮，其中第二批大基地消纳以外送为主，将带动相关特高压线路的建设。2022HI新增分布式光伏装机占比提升至64%，系统的可靠性与灵活性受到挑战，配网智能化水平仍有较大提升空间。
新能源汽车和锂电板块核心观点：材料技术升级、平台化延伸趋势显现，关注创新驱动的技术龙头。正极技术迭代加速进行：7月20日当升科技、容百科技发布战略新品，包括改进型方案磷酸锰铁锂材料、超高镍无钴材料，向固态锂离子电池迈进的半固态体系正极材料、电解质，以及全新材料体系钠离子电池正极。半固态电池预计今年Q4开始装车交付，清陶、卫蓝、辉能等量产时间点都提到?
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