主要观点：据我们草根调研，某磷酸铁锂正极材料龙头企业7月排产环比6月实际产量提升3%，处于满产状态，某三元正极材料龙头企业7月排产环比6月提升6%左右。下游动力电池企业7月排产也环比走高，但目前仍受限于负极等关键物料的供给瓶颈，产能利用率未达预期，判断随着上游原材料供给缓解，动力电池企业产能利用率将进一步走高。
新能源车产销量年初以来持续强势，但上游电池级碳酸锂供不应求，带动正极材料价格快速上涨，锂电池厂商盈利能力有所承压。但油价上涨以及新能源车下乡活动和地方政府的新能源车补贴推出，市场对碳酸锂等上游原材料价格上涨的接受程度上升，动力电池企业成本传导能力好于此前。
1）上游锂矿价格延续上涨，碳酸锂价格持稳：截至7月10日，钴精矿（华东）本周价格有所下降，达到23.95美元/磅，环比下降1.05美元/磅。目前国内外钴市需求依旧不振，周内国际钴价延续下降走势，国内钴市成本支撑减弱，行情下跌，成本倒挂现象严重，上下游矛盾暂未缓解。钴产业链价格下滑导致的谨慎情绪继续影响本周采购活动，且疲弱的下游需求无法提供支撑，意味着钴价格还有更大的下跌空间。截至7月10日，锂
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