特斯拉“Optimus”即将横空出世，开启人形机器人纪元。马斯克将于2022年9月30日发布人形机器人Optimus样机，电动车“掌门人”高调入局人形机器人究竟是“博眼球”，抑或“真功夫”？我们着重探究Optimus落地推广的两大关键问题：1）产品“从0到1”：人形机器人主要有人机交互、环境感知、运动控制这三大核心技术。特斯拉智能汽车≈自动驾驶+轮式机器人——电动车自动驾驶赋能Optimus人机交互、环境感知相关技术，背后是传感器方案、FSD芯片及核心算法平台等；但从“轮式机器人”到高达40个自由度（关节）的人形机器人，机电硬件（主要是电机及其驱动器+减速机）、运动软件算法待突破&迭代。2）商业化可行性1→N：复盘特斯拉电动车的崛起之路，Optimus在智能化技术、市场营销等策略上均可复用电动车时代的经验，在人形机器人赛道上具备强竞争力和先发优势。放量节奏方面，参考ModelS历程，我们预计人形机器人Optimus将于2023年底交付、2024-25迅速上量，2023-2025年销量分别10/50/100万台。
需求：垂直场景选择决定市场空间，我们预计特斯拉Optimus从个人/家庭应用场景切入，后续拓展至商业服务场景及非结构化工业场景?
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