子行业核心周观点
新能源：美国IRA通胀消减法案正式通过参众两院投票，美国光伏市场将开启黄金十年发展，终端、制造、设备、原料供应商多角度受益；产业链上游价格维持坚挺，年内需求支撑力度保持强势并仍可能超预期；山东风光并网政策进一步提升配储优先级，大储放量趋势明确。当前重点看好：大储、强alpha硅料龙头、组件设备三大细分方向。
电力设备与工控：1）电网：6-7月投资高增，国南网上调全年指引，投资加速逻辑持续验证；Q3为重点项目建设与核心设备招标密集落地阶段，推荐配电变节能改造、特高压、配网升级等赛道。2）工控：静待需求回暖，看好Q3起工控需求回升，内外扰动因素下替代外资进程持续超预期，看好工控板块龙头与下游结构性增长机遇。
氢能与燃料电池：广东示范城市群细则终落地，FCV放量确定性再增强；7月FCV产销持续高增长，下半年FCV月度产销上千，全年5-6千已成大概率事件，利好燃料电池系统及核心零部件企业；示范城市群和非示范城市群政策频出，共同推动氢能产业高速发展，产业持续高热度。
本周重要行业事件
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