子行业核心周观点
新能源：组件龙头先后发布半年报，指引2023年直流侧需求预期400GW左右，我们认为实际可能达到450-500GW区间，市场预期中枢存在上修机会，驱动三类投资机会：1）行业整体销量上调&驱动跨年估值切换；2）设备订单超预期；3）电池片及一体化组件盈利超预期。当前继续重点看好：储能、设备、强alpha硅料龙头、超跌的组件龙头四大细分方向。
电力设备与工控：1）电网：6-7月投资超预期，Q3为重点项目建设与核心设备招标密集落地阶段，看好H2板块弹性，推荐配电变节能改造、特高压、配网升级、南网等赛道。2）工控：静待H2需求回暖，看好23年迎来新一轮上行周期，内外扰动因素下替代外资进程持续超预期，看好工控板块龙头与下游结构性增长机遇，关注人形机器人配套伺服电机需求弹性。
氢能与燃料电池：上海市政策支持探索建设全国氢交易所，氢能已在国家层面上升至能源重要组成部分，电解槽行业增速有望进一步提高；淄博市发布氢能中长期规划，示范城市群内地级市氢能规划落地，下半年FCV放量确定性进一步增强。
本周重要行业事件
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