投资要点：
新能源汽车和锂电板块核心观点：麒麟电池首发车型落地，电池中报落地印证价格传导能力。1）CATL麒麟电池首批车型落地：8月27日CATL麒麟电池首批落地品牌确认，包括极氪009、001（1000km版）和塞力斯问界新车型。2）中报业绩落地印证电池盈利能力：宁德时代中报落地，Q2毛利率环+7.4pct。近期非锂成本相对高点回落，后续电池盈利能力将进一步修复。
光伏板块核心观点：8月份硅料供需紧张局面仍将持续，上半年一体化组件龙头出货量稳步增长、单瓦盈利稳中有升。1）硅料：大多数企业长单签满，硅料紧缺状态持续，价格仍维持在高位；2）硅片：限电以及硅料紧缺对硅片环节开工率有一定的影响；3）电池片：大尺寸需求紧张、盈利持续修复；4）组件：海外需求持续旺盛，国内招标价格有下降趋势；5）上半年组件出货数据出炉，一体化企业表现亮眼：上半年组件出货量排名依次是：晶科18.21GW、天合18.05GW、隆基18.02GW、晶澳15.67GW。
储能板块核心观点：中、美、欧储能市场需求共振，坚定看好储能市场发展。1）中国：能源电子产业指导意见出台，光储产业推动能源革命，H
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