受下游新能源车需求拉动，动力电池产销维持高景气。2022年1-11月，我国动力电池累计产量489.2GWh，同增160%。全球动力电池装机量约436GWh，同增78%；我国动力电池累计装车量258.5GWh，同增102%。锂电企业积极推进产能建设，根据高工锂电统计，2022年全球动力电池产能超过1,000GWh，正式步入TWh时代。我们认为，2023年在行业增速基础上，叠加单车带电量提升趋势，锂电池出货量增速将继续高于行业增速。
集中度维持高位，行业格局持续优化。2022年1-11月，全球动力电池装车量CR5和CR3市场份额分别为77.2%和65.0%。其中宁德时代与比亚迪分别占比35.8%/13.1%，居一、三位。根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，2022年1-11月我国共计51家动力电池企业实现装车配套，较2021年同期减少3家，CR3/CR5/CR10装车量分别为220/245/254GWh，占总装车量比85.0%/94.7%/98.1%。
正极材料-三元锂与磷酸铁锂份额分化：2022年磷酸铁锂体系从微型车垂直向上加速覆盖A级与B级车，在有效提升性价比的同时，促进A级电动车销量扩张。根据电池中国统计，至2025年国内厂商正极材料扩产规模近1,000万吨，对应超?
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