核心观点
电站锅炉用不锈钢钢管壁垒在哪?关键在供应认证和材料工艺。电站锅炉不锈钢管应用于锅炉工况最严苛的部位,性能、安全、经济为业主和锅炉厂的主要考量。为满足客户安全需求,同时鼓励国产替代,该行业准入门槛相对较高,新玩家进入耗时需数年。而经济和性能兼顾的需求,使得材料尽可能降低合金元素占比,Super304H凭借细晶组织在18Cr-8Ni系列中脱颖而出成为主要选材,但这也对生产企业提出更高的工艺门槛。
进口替代空间有多大?海外供给约2万吨(对应约20GW容量),国产替代已具备条件和动力。截至2019年底我国电站锅炉不锈钢仍存大量进口,源于进口品牌的声誉满足了业主安全性需求,“指定进口”现象频频出现,但随着国内钢管加工制造的进步,国产替代已具备必要条件。同时进口产品存在交货周期长、价格高、服务响应不足的问题,在今年下半年以来煤电重启的背景下,难以满足国内客户要求数量和及时性,国产替代已具备动力。
国内竞争格局几何?供给集中、产能充裕,产线转产现象明显。电站锅炉不锈钢产线主要分热挤压和热穿孔工艺,后者经济性较高,但对工艺控制要求也更高。国内武进不锈
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