行情回顾
本周(12.12-12.18)上证综指下跌1.22%,创业板下跌2.13%,公用事业板块下跌1.62%,环保板块下跌1.83%,煤炭板块下跌2.47%,碳中和板块下跌2.90%。
每周专题
新能源装机扩大,利好有强配要求的国内大储,电源侧仍会是增量装机的主要来源。关注23年新能源装机加速带来的大储放量。结论:21~25年国内三侧储能合计装机CAGR100%。21年现有装机5.2GW,悲观/中性/乐观假设25年有望提至63.8/81.8(177.1GWh)/98.5GW。强配要求下,源网侧大储是装机主力。
分三侧来看国内储能装机需求:电源侧:强配要求下,电源侧是增量装机的主要来源。电网侧:电网调度对体量、安全性要求较高,电化学储能渗透仍不高。用户侧:23年用电负荷增5.5%,往后年增5%的假设下,用户侧储能渗透率提升带来增量装机。但各地现货价差及激励政策不同,装机积极性地方间差异大。
组件价格下降腾出配储成本空间。IRR组件价格下降0.4元/W,对应光伏系统成本从4.2元/W下降至3.8元/W。在首年接近1500小时利用小时数的假设下,全投资IRR从5.6%升至6.6%,配储后对项目整体的经济性影响
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