投资逻辑
预计2023年国内陆风装机达70GW。据我们不完全统计,2019-2021年陆风招标规模分别为55GW、27GW、51GW,而2020、2021年陆风装机规模分别为67GW、31GW,与前一年的招标规模基本吻合。我们预计今年陆风招标规模达70GW+,考虑部分2021年招标项目受疫情影响延期到2023年并网,以及部分2022年招标项目为框架招标,可能会延期并网,预计2023年陆风装机规模将为70GW。2022年由于陆风招标价格持续降低,风电场IRR保持较高水平,驱动下游业主招标风电项目。考虑未来陆风价格大概率不会有明显下降,预计在高IRR支撑下,2023年陆风招标规模维持高位仍有保障。
预计2023年国内海风装机达10GW。目前各沿海省份规划项目总装机容量已超过40GW。据我们不完全统计,2023年海上风电并网规模预计在11GW左右,其中8.5GW项目已进行风机机组招标。预计2023年广东省海上风电并网量位居全国第一,达3.9GW,其次为山东、浙江、江苏,预计分别为1.9GW、1.4GW、1.0GW。海外海风需求将迎高增长。1)欧洲海风市场迎爆发。预计2021-2026、2026-2030欧洲平均年海风新增装机为5.8GW、25.3GW;2)美国重启海风计?
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