本周观点

  春节档排片优质,有望进一步催化院线修复。1)目前中国票房恢复至2019年同期的50%左右,2022年12月疫情逐步放开后,恢复比例明显提升,主要由于出行和影院营业均迎来修复,及大IP《阿凡达·水之道》在12月中旬上映对修复起到促进作用,23年1月14日全国营业率84.75%,环比+0.23pct,其中北京营业率90.12%,环比+0.40pct。2)2023春节档预计上线7部影片,题材丰富,涵盖科幻、悬疑、喜剧、动作、动画等,同时基本每部影片均有大IP、知名导演或知名演员的加持,比如《流浪地球2》、张艺谋执导的《满江红》、梁朝伟等主演的《无名》、《熊出没》系列大电影《熊出没·伴我“熊芯”》、《西游记之大圣归来》导演再次执导的《深海》等。我们认为,2023春节档排片优质,大IP、不同的题材、画风、导演及演员阵容能满足不同人群的观影需求,或将对院线修复节奏起到加速的作用。

  投资逻辑

  2023年投资主线为:寻找在虚拟现实行业初期获益的公司;电商及即使零售消费新趋势;疫后复苏。个股方面,关注社交壁垒及游戏工业化能力强、各业务线基本面均向好的腾讯,习惯性省钱趋势下的高性价

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