投资要点
广州市拟推进城市更新300平方公里，推进旧改项目297个
2023年2月6日，广州市自然资源部发布《广州市城市更新专项规划（2021-2035年）》（公开征求意见稿），根据规划全市拟至2035年推进旧村庄旧城镇全面改造与混合改造项目297个，累计推进城市更新约300平方公里。对比新旧城市更新政策，我们认为此次政策时间跨度更长、涉及规模更大、更新资源和改造方式更丰富，其中TOD相关项目数量约占全部旧改项目的50%。此外，我们认为本次规划是自2021年8月政策禁止大拆大建以来，地区重启旧改的标志性事件，有助于激发地方市场活力，助力地方市场企稳修复。
越秀地产、保利发展、万科A均具有在广州市开发旧改项目的经验
根据广州市公共资源交易中心公示数据，2019-2022年间广州市共有61个旧改项目中标，总投约3248亿元。参与旧改的主体以非上市房企为主，非上市房企中标项目数量及总投分别占比59%和61%。我们重点关注的房企中，越秀地产、保利发展、万科A均具有在广州市开展旧改项目的经验。根据我们统计，2019-2022年越秀地产和保利发展中标旧改项目总投金额分别?
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