核心观点
2023年国内新能源景气度预测：依然高增长。基于国内经济稳增长+汽车相关政策友好假设前提下，我们预测国内乘用车批发销量/交强险零售/出口/新增库存分别为：2495万（同比+8%）/2015万（同比+2%）/380万（同比+50%）/100万。其中：新能源批发销量/交强险零售分别为：968万（同比+50%）/804万（同比+53%），对应渗透率约40%。
新能源分技术路线看（交强险口径，下同）：EV车型销量预计为470万（同比+73万），PHEV车型为267万（同比+162万），增程式车型销量为67万（同比+42万）。
国内新能源车企格局趋势研判：两超多弱走向两超多强。2023年国内前10家新能源品牌市占率预计达到76%（2022年预计62%），且CR2（特斯拉+比亚迪）份额稳中微降（由38.5%降至37.1%），理想+长城/吉利/长安等车企份额持续提升。
1）渗透率30%-50%消费者诉求：性价比更高+更安全的电车！智能不是必选，但有比没有更好。2）该阶段产业技术创新进展：电动化：延续性技术创新主导且降本增效是关键！智能化：L2加速普及但L3+还在导入期。3）【疫情+逆全球化】对汽车供应链重塑以2022年7月为节点渡过最难危
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