1、备货采购提前,3月TV面板涨价蓄势待发
整机厂积极恢复采购,备货采购提前,整机厂商接受面板价格上涨或成为极大概率事件:2022年下半年,由于TV需求下滑,面板厂在控产、减亏的策略下,通过降低稼动率降低面板供给。
目前市场预期在Q2迎来备货旺季,面板价格将迎来上涨。当前面板价格依然处于相对低位,整机厂将拉货提前至2月,提前采购不失为上策,也因此短期内面板供不应求,整机厂不得不接受面板厂涨价诉求,我们预计3月面板价格迎来连续上涨。
2、供给端:韩厂提前关线退出,面板厂商低稼动空产对价格影响奏效
韩国LGDP7于去年12月关线,面板厂基于改善经营困境的诉求严控产出:面板厂商在面板价格已跌破现金成本并逼近材料成本的当下,通过稼动率及产能退出策略,面板价格成功止跌上涨。本轮面板价格止跌主要源于供给端收缩导致,我们认为,在目前产能及部分需求反弹形势下,预计主要面板厂商仍将将维持较低稼动率,预计Q2的面板产出在备货需求拉动下将会有所提升。
3、需求端:短期Q2备货需求加大,TV换机周期带动全年品牌采购需求提升
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