核心观点:新技术、新变局、新成长
回顾2023年,机械行业受制于宏观经济弱复苏、基建房地产投资放缓、工业企业去库存等因素影响,板块缺乏整体性的投资机会,主题投资、结构性机会存在于AI相关(重点如人形机器人)、自主可控链、出口链、3C设备等方向。
展望2024年,政府工作报告将新质生产力列为首项任务,人形机器人等新兴和未来产业将成为经济增长的新引擎,投资前景广阔;大规模设备更新政策刺激下内需有望迎来修复,传统制造业加速向高端智能化转型。此外,全球政治经济格局深刻变化下,我国亟待提升全要素生产率、突破“卡脖子”技术,自主可控将成为长期成长赛道。基于此,我们提出“聚焦新技术,拥抱新变局”作为2024年的投资主线。
主线一:新技术。科技创新能够催生新产业、新模式、新动能,是发展新质生产力的核心要素。关注颠覆性技术和前沿技术带来的产业创新,如:
1、AI赋能制造业:数字经济与实体经济的深度融合,将推动传统制造业在决策、生产、运营环节的数字化转型和智能化升级,代表性受益方向包括人形机器人、数控系统、工业软件、AR/VR、智能物?
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