核心观点
政策方针与全额补贴已推动燃料电池汽车示范先行，全生命周期成本平价与针对性补贴将成为下一阶段重点。当前燃料电池汽车保有量约为2万辆，距离2025年国家氢能中长期规划5万辆仍有快速增长空间，示范城市群第一批补贴的落地带动燃料电池示范运行近3年，当前燃料电池汽车的高速费减免或为趋势，49吨燃料电池重卡在各项补贴加持与廉价氢气的供应下，有望实现全生命周期成本（TCO）平价，行业已具备商业化潜力。目标压力+补贴下发+平价可期，燃料电池汽车将进入放量阶段。
顶层政策定调氢能地位，燃料电池汽车存在2年3万辆缺口。2025年国家顶层规划5万辆，规划确认时点将近，截至2023年底，燃料电池汽车（FCV）保有量约为2万辆，保守看2024-2025年CAGR将达到56.17%。
示范城市群补贴下发，氢能示范高速建设打开应用场景。燃料电池汽车示范城市群给予补贴发展，国家补贴下发坚定发展信心，第一年度补贴资金已公示7.72亿元，后续各城市推广有望提速。同时，中石化开启京沪氢走廊示范，结合《共建中国氢能高速行动倡议》及免除FCV高速过路费的政策，以长距离运输?
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