光伏&储能:欧美光伏贸易政策扰动或渐成常态,光伏制造业再全球化大势下,利好国际化布局能力强的龙头企业;美国3月公用事业光储装机超预期,全年高增确定性增强;一季报临近发布完毕,产业链多环节加速赶底迹象显著,部分α公司表现亮眼,关注一季报完毕后的板块β修复。

  电网:受去年年初疫情订单加速修复,基数较高影响,叠加部分产能近期会优先解决国内网内的订单交付,多数电力设备出口环节3月同比有所下降。三大重点环节:变压器、高压开关、电表24年1-3月出口金额分别同比+25%/29%/8%,3月出口金额分别同比+21%/8%/-19%;23年起电网行业海内外需求持续共振,24年为业绩集中验证关键大年,我们看好后续订单持续增长与存在超预期空间。

  氢能与燃料电池:多家氢能相关公司披露季报,制氢和燃料电池端今年有望迎来放量;氢能正式进入《中华人民共和国能源法》,定调扶持必要性;FCV进入放量快车道,系统、电堆、储氢瓶率先受益。

  风电:4月23日海南省发改委发布《海南省海上风电场工程规划(修编)环境影响评价第一次公示》,海南省海上风电场址由
电力设备与新能源行业研究:关注光伏底部夯实后的修复行情,氢能正式进入能源法
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