赛迪顾问发布的《中国MEMS制造白皮书》中指出,2019年中国MEMS市场依然保持增长,整体市场规模达到597.8亿元,同比增长18.3%,市场增速高于传感器市场增速。白皮书预计,2020年中国MEMS市场规模将达到705.4亿元。
白皮书指出,中国作为全球最大的电子产品生产基地,消耗了全球近二分之一的MEMS器件,中国MEMS产业迅速向全国地区渗透,已在长三角和京津冀地区建立完整的产学研布局,MEMS产业规模和资源主要集中在东部沿海地区。
从总体分布来看,MEMS产业规模主要集中在东部沿海地区,尤其是长三角地区MEMS产业规模占主要份额。从各省(直辖市、自治区)分布来看,江苏、广东和浙江的MEMS产业规模排名前三,远远超出其他省份,而中部省份湖北总体表现也较为优秀,排在第7位。
2019年中国MEMS市场主要以国外厂商为主,发达国家在MEMS技术中主要在芯片和微机电制造领域较成熟,特别是在使用寿命和精度上优势明显,其中前十名分别是博通、博世、意法半导体、德州仪器、QORVO. 惠普、楼氏、恩智浦、歌尔和TDK,其中美国公司占比超过50%。
中国MEMS制造情况方面,白皮书指出,2019年中国MEMS对应晶圆需求共计70.78万片,其中6寸晶圆需求为36万片,占比达到51%,8寸晶圆需求增长较快达到34.78万片,占比49%接近6寸晶圆。从MEMS产品对应需求来看,MEMS麦克风所需8寸晶圆需求最高,其次是MEMS压力传感器所需6寸晶圆需求。
2019年中国MEMS产线主要集中在华东地区,占比65%,代工和封测大厂也主要以华东地区为主,从产线类型的分布来看,6寸线占比最高达到45%,8寸线和6/8兼容产线占比接近。
从近三年的投融资案例数量来看,基本上呈现出逐年上升的态势。从细分领域来看,MEMS+AI、射频MEMS、光电MEMS、生物MEMS等4大领域投融资案例数量最多。从近三年的投融资案例金额来看,基本上呈现出逐年上涨的态势,尤其是2019年投融资金额大幅上涨,是2018年全年的二倍左右。从细分领域来看,MEMS+AI、射频MEMS、光电MEMS、生物MEMS、MEMS设计服务等5大领域投融资金额最多。
华晨创谷科创行业观察-节选自《工业品行业大规模数字化转型-IBM》