中美电商集中度呈现不同变化趋势，美国强者恒强，中国新贵崛起。亚马逊在美国一枝独秀，始终遥遥领先第二名。而中国电商行业在高度集中的基础上，又诞生了新贵。拼多多的异军突起，是行业大部分专业人士的预料之外，挑战了大众普遍认知的电商行业特征——规模经济。我们希望通过经济学逻辑，反思中国电商“先集中、后多元”的发展特征，以便探索电商新一轮竞争的核心要素。与市场认知不同，电商平台的壁垒来源，并非是单一的规模经济。我们将电商的交易成本划分为履约成本与信息成本。履约成本具备极强的规模经济属性；而信息成本，并非规模经济。随着电商平台供需信息量的上升，信息成本呈现先下降、后上升的“U型曲线”特征。在信息量达到某一阶段后，开始体现出负规模经济。信息成本进入负规模经济阶段，是电商行业新贵崛起的经济学基础。
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