我们于12/10-11日在重庆参加了2020中国半导体行业协会设计分会年会（ICCAD2020）。我们看到中国半导体设计行业2020年收入同比增长23.8%，远高于全球增速的5.1%。销售金额过亿公司新增51家，达到289家，中国半导体设计行业在科创板高估值+进口替代需求的带动下，进入高速增长期。虽然行业短期面临产能不足导致的“芯片缺货”问题，但我们看到包括中芯、华虹在内的各大代工厂积极发展物联网，车用，低功耗，CIS，功率等各类成熟特色平台，正在走出和台积电不同的一条发展路径。这验证了我们2021年半导体投资，看好成熟工艺以及海思替代这两条主线。详细参见《2021展望：看好国产化，数字化和汽车智能化三大投资主线》。
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