工业互联网投资机会概述
工业互联网对于促进信息化和工业化深度融合意义重大，有望成为继东数西算后数字经济又一的重要发展方向。《“十四五”数字经济发展规划》出台，发展数字经济上升至国家战略层面，《规划》明确提出到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，工业互联网平台应用的普及率要达到45%（2020年为14.7%）。数字经济以数据为核心驱动，是继农业经济和工业经济之后的主要经济形态。而产业数字化是数字经济发展的显著特征和重要内容，也是推动数字经济高质量发展的有效途径。在政策以及企业内需驱动下，工业互联网将迎来快速发展期，有望成为继东数西算后数字经济又一的重要发展方向。工业软件有望从中受益。
信通院报告数据统计，2020年工业互联网产业规模为9101亿元，同比增长13.2%，增速高于上年的8.1%，产业实现两位数增长，意味着产业的研发、投资、市场活跃，同时也意味着工业互联网进入快速发展期。
4月13日，工信部印发《工业互联网专项工作组2022年工作计划》，释放政策利好。工作计划提出了包括网络体系强基、标识解析增强、平台体系壮大、数据汇聚赋能等15大任务类别83项具体举措。《计划》明确，今年将打造“5G+工业互联网”升级版，推进企业内网改造升级并加快企业外网建设；将加快多层次平台建设，培育10个左右特定区域工业互联网公共服务平台；将持续完善国家工业互联网大数据中心建设，统筹推进区域和行业分中心建设；实现中心节点、区域节点、企业节点之间数据流通，开展数据交易试点。政策进一步强化了5G技术在工业互联网的应用落地，同时工业大数据将逐步贯穿整个工业互联网产业链，成为重要生产要素，跨区域、跨产业协同发展成为新趋势。在拓宽资金来源方面，《计划》提出，支持符合条件的工业互联网企业首次公开发行证券并上市，在全国股转系统基础层和创新层挂牌，以及通过增发、配股、可转债等方式再融资。
建议重点关注：宝信软件、用友网络、鼎捷软件、赛意信息、东方国信、工业富联、中控技术、中望软件、概伦电子、国联股份等公司。
风险提示：
1、政策落地不及预期的风险
2、行业增速及空间打开不及预期的风险
3、技术突破不及预期的风险
4、疫情反复导致订单或业务实施不及预期的风险
