一、布局高成长赛道，估值回调带来配置机会：2022年下半年，维持行业“强于大市”评级。我们建议继续聚焦光伏设备、锂电设备、半导体设备、培育钻石等高成长赛道。随着市场的回调，这些板块估值逐步合理，带来配置机会。
光伏设备：光伏电池片环节，TOPCON、HPBC、HJT多种技术同台PK，均有不同的客户在深入推进，带来设备企业新机会。建议关注迈为股份、捷佳伟创、晶盛机电、帝尔激光、海目星等。同时关注高测股份。
锂电设备：随着产业支持政策的落地，2022年下半年新能源车销量有望超预期。目前锂电设备企业在手订单饱满，下半年，国产电池企业和海外巨头有望开启新一轮设备招标，设备企业迎来订单体量上升和盈利水平提升的机会。建议关注先导智能、杭可科技、利元亨、赢合科技、联赢激光等。此外建议关注新技术带来的新机会，如东威科技、宁波精达、景津装备。
半导体设备：2022年全球半导体设备销售增速将放缓，国产替代将成为大陆半导体设备企业业绩增长的主要驱动力。目前国内设备公司在手订单充足，业绩高增有保障。建议关注国产半导体设备领先企业北方华创、中微公司、拓?
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