此前我们从机构持仓、景气度等多维度探讨计算机行业所处位置，而随着中报季临近，市场或将给予核心公司业绩更高关注度。同时随着疫情的逐步控制，各细分行业景气度有望底部向上，带来提供中长期配置机遇。考虑疫情对景气度的影响以及国际形势带来的催化剂因素，我们判断处于大安全与智能汽车将成为今年的重中之重。
信创：龙头就位，大单为号。1）2022年国内信息技术创新步入关键阶段，随着华为、中科院计算所、中国电子三大信创生态逐渐搭建完备，以及竞争格局持续改善，信创板块基础软件与硬件双龙头就位：中国软件竞争格局改善+现金流改善+员工激励激发活力+中国电子PKS生态中稀缺卡位，有望确立信创基础软件龙头地位；海光信息具备技术自我迭代能力+业绩拐点+数字经济底座，“信创灯塔”有望登陆科创板，有望确立信创基础硬件龙头地位。2）行业信创加速推进，金融、电信等领域大单频出，6月16日中国农业银行公布22850台（预估）国产服务器采购，均为海光服务器。中国移动2021-2022年PC服务器集中采购，已公布中标结果的204696台服务器中，国产服务器占比提升至44%，其中鲲鹏服务器占国产服务器的55.1%，海光服务器?
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