投资要点：
光伏核心观点：硅料价格上涨带动下游硅片、电池片跟涨，组件调价或将跟随，行业量价齐升逻辑持续，硅料环节投资价值凸现。本周重点关注：硅料龙头在涨价和长协订单量超预期的催化下带来的价值重估；组件厂商开工率变化以及价格调整。
国内组件出口持续旺盛，欧洲出口数据尤为亮眼。尽管产业链价持续上涨，但海外需求持续高涨。根据PVInfoLink对中国海关出口数据的分析，五月中国光伏组件的出口达到14.4GW，同比成长95%；1-5月组件累计出口达63.4GW，同比成长102%，海外需求持续强劲，其中欧洲区域进口中国组件达33GW，占比过半，同比增长144%。随着欧洲能源政策愈加清晰，成长路径明确，未来欧洲仍会是中国组件最主要的出口方向。
风电核心观点：风电中标印证市场火爆，上半年风电整机中标容量同比增70%。1)风电整机同比大增，头部整机商强势回归。2)风机价格持续低位加快风电项目建设进度。3)受益大宗商品价格回落，相关零部件企业有望迎来盈利边际改善。
新能源车和锂电板块核心观点：国内6月销量或创新高，供应链持续高景?
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