核心观点
基金持仓：养殖持仓仍处低位，农产品加工重获重视。22Q2农业板块重仓持股总量环比22Q1减少约14%，成长股海大集团、牧原股份的重仓排名稳固；此外，重仓持股总量环比提升明显的标的还有：金龙鱼（22Q2新增重仓股）、安琪酵母（+87%）、天马科技（+53%）、金新农（+43%）、荃银高科（+36%）、东瑞股份（+23%）、立华股份（+18%）、天康生物（+11%）、梅花生物（+1%）、科前生物（22Q2新增重仓股）、回盛生物（22Q2新增重仓股）。景气度高的动保、农产品加工板块，优质养殖及种子标的得到重点布局。
生猪板块持仓：市场关注度依然较高，核心布局牧原与养殖先锋。22Q2生猪标的重仓基金数量较22Q1有所回落，重仓持股总量较2022Q1环比减少19%，其中，天康生物、金新农、东瑞股份等小体量生猪标的重仓持股总量分别环比增长11%、43%、23%。另外，龙头牧原股份重仓持股数量及总市值季度环比分别下降37%、38%，但排名仍位列生猪标的第一名。当前生猪板块持仓比例仍处于底部位置，我们继续看好行业景气上行，核心推荐：华统股份、牧原股份等头均超额收益明显、出栏兑现确定性强的标的，另外也看?
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