行业展望及配置建议：
新能源汽车：
9月初的疫情对需求仍有困扰，随着国庆来临，新增订单和销量有望持续攀升。推荐电池环节的亿纬锂能、宁德时代，以及壹石通、星源材质、超频三、中伟股份、天奈科技、比亚迪、当升科技、中科电气、杉杉股份、恩捷股份、长远锂科、德方纳米、孚能科技、天赐材料。
储能：能源转型叠加地缘局势带动欧洲电价暴增，新能源不稳定性带动供电可靠性需求增加，海外户储需求快速增加，我们认为全球户用储能至2025年有望持续高增，5年复合增速达91%。户用储能核心在于经济性、产品力和品牌力，龙头企业优势明显。推荐全球户储龙头特斯拉产业链供应商：旭升股份，建议关注受益户储爆发的产业链标的：储能电池产业：宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、天能股份；储能变流器企业：德业股份、固德威、锦浪科技、科士达。
光伏：重点关注Q4产业链价格下探后国内集中式需求提升，我们预计全年装机在95GW。往2023年看，目前一体化组件、逆变器、核心辅材环节等估值已经具备较强的吸引力，重点关注明年Q1国内、美国、印度、欧洲、拉美等光伏核心市场需求预期变化
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