核心观点
前道检测与量测设备市场空间大，已进入放量前夜。检测与量测设备是集成电路制造核心设备之一，是保证芯片良率的关键。2022年国内检测与量测市场空间约200亿元，受制于科磊、应用材料等美系厂商，美系厂商在国内占到接近2/3的市场份额，仅科磊一家公司便占到55%市场份额。美国10月份的芯片管制新规直接导致国内长江存储、合肥长鑫等产线扩产规划受阻，相关厂商如果未来想在此次新规限制的技术范畴内扩产，检测量测设备的突破将成为关键的一环。根据我们的测算，国内头部厂商精测电子、中科飞测、上海睿励2021年在国内检测量测设备合计市场份额仅不足3%，行业国产化率未来3-5年至少10倍级提升空间。目前，头部厂商已有放量势头，精测电子2021年12月1日至2022年11月11日仅某单一大客户半导体检测量测设备新签订单就已达到约3.4亿，相当于今年前三季度该部分营收的3倍以上；中科飞测2021年底在手订单金额达到10亿元，是2020年底的约4倍。
检测与量测赛道先发优势明显，精测电子等头部厂商确定性强。检测量测设备硬件技术壁垒高，下游验证流程长、成本高，且功能的实现依赖数据积累和算?
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