子行业周度核心观点:
光伏&储能:光伏产业链价格阶段性底部基本探明,中游环节价格明显超跌背景下,部分企业或提前启动春节排产补库,后续来自排产回升、价格企稳/反弹、Q4/Q1业绩表现、出货目标上调等潜在积极信号丰富,有望驱动板块情绪持续回暖,看好板块反弹持续性,继续重点推荐:2023年盈利兑现能力强、长期格局清晰、此前预期超额回落的主线(组件、大储、α硅料、EPC、高景气辅材)以及产业新技术方向(详见年度策略)。
风电:2023年风电确定性高增长,看好业绩兑现,渗透率快速提升环节。国内海风平价加速,长期渗透率提升叠加装机周期性转向成长,高景气龙头长期成长逻辑不改。
氢能与燃料电池:新能源和氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车进程加速,燃料电池汽车直面千亿市场,核心零部件企业将受益;印度政府计划于2030年达到500万吨/年的绿氢产能,对应150GW电解槽装机,海外氢能建设加速,利好电解水设备企业;内蒙古公布风光制氢一体化示范项目,制氢能力共达到28.2万吨/年,对应电解槽装机量近10GW,电解水设备放量下相关电解水设备厂商率先受益。
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