【投资要点】
疫情和政策影响相互交织，板块整体波动较大。回顾2022年计算机，指数层面表现一般，行情整体波动较大，结构分化显著。疫情反复以及国内外政策相互交织成为影响板块行情的主要因素。截至2022年12月31日收盘，计算机指数下跌26.43%，子版块中基础软件和产业互联网平台表现相对较好。
大安全和复苏成为市场四季度主要预期。大安全定位提升，对比美国，在中央预算上、在新技术引领上、在覆盖广度上均保持了较高的重视。复苏的交易，重点关注近三年公司人员数量的变化。从人员扩张上看，信创、软件服务、云计算、机器视觉等板块人员扩张幅度较大。从市值维度上看，50亿以下的小市值公司人员扩张较大公司更为激进。
信创：自主可控决心坚定非凡，加速度不断验证。政策接连落地，不断巩固自主可控所需的政策基础。信创自2020年全面推广以来，已进入蓬勃发展的中期阶段，沿着党政信创——八大关键行业——全面扩散这一路径有序推进中。数字经济：数据要素是数字经济核心，迎来市场化配置新时代。
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