AI：北美CSP厂商财报发布，AI投资力度持续。微软：微软发布FY24Q3财报，智能云收入为267亿美元，增长21%，增速超预期，Azure和其他云服务收入增长了31%，AI服务贡献了符合预期的7%的增速，FY24Q4预计Azure以不变货币计算收入将增长30%至31%，增长将由Azure消费业务和AI持续贡献推动；AI服务供不应求，云计算及AI基础设施建设资本开支延续扩张趋势。FY24Q3微软资本开支金额为140亿美元，同比增长79%，环比21%。资本开支持续强劲以支持云包括持续扩大的AI基础设施需求。公司预计，受云计算和人工智能基础设施投资的推动，资本支出将连续大幅增加。随着需求不断增长，公司持续扩大人工智能投资和扩大产能，目前公司近期AI需求略高于可用容量。谷歌：谷歌发布FY24Q1财报，谷歌云本季度收入为96亿美元，同比增长28%，GCP显著增长，人工智能的贡献不断增加，GoogleWorkspace的强劲增长主要得益于每个席位平均收入的增长。谷歌对AI对于公司业务提供的机会充满信心，预计24年全年维持或高于第一季度资本开支强度。24Q1资本开支为120亿美元，同比增长91%，环比增长9%，主要是受到技术基础设施投资的压倒性推动，预计全年的季度资本支出将大致等?
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